Le bilan patrimonial

Le bilan patrimonial

 

Quelle que soit la taille d’un patrimoine, quels que soient les objectifs patrimoniaux, quelles que soient les situations personnelles, familiales et professionnelles ne pas faire le point est imprudent.


Le bilan patrimonial permet de se rendre compte du chemin parcouru et a parcourir, il attire l’attention sur les aspects importants que l’on remet au lendemain faute de temps.


Le bilan patrimonial fait ressortir les préoccupations profondes et les possibilités de les solutionner.


Le bilan patrimonial permet de savoir ou l’on en est a un moment donne tant sur le plan civil (adaptation du régime matrimonial, des dispositions successorales etc… .) Que sur le plan financier (adaptation des placements etc… .) Et fiscal (dispositifs et options non utilises …) et de la prévoyance (protection du conjoint et de la famille, indemnités journalières, situation en cas d’invalidité etc… .)

 

Peut-on s’en passer lorsque l’environnement est complexe ?

 

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants adhérents du Groupe EQUINOXE, en étroite collaboration avec les conseils habituels de leurs clients (Notaires, Avocats, Experts - Comptables…) et avec l’aide d’un service dédié assistent leurs clients dans ces domaines.