Les conseillers
EQUINOXE
Chez EQUINOXE FINANCE CONSEIL INVESTISSEMENT, nous sommes déterminés à mettre en avant l’indépendance comme un pilier fondamental au service de votre patrimoine. Nous croyons fermement que dans le domaine complexe du Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), l’union d’une équipe diversifiée est essentielle pour offrir des solutions adaptées à une clientèle exigeante.
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents pour élargir nos horizons et mettre en commun nos savoir-faire au bénéfice de nos clients.
Le métier de CGP exige une expertise variée, allant du droit de la famille au droit fiscal et des affaires.
Cette diversité de compétences permet d’analyser individuellement chaque situation et de recommander des stratégies patrimoniales sur mesure, incluant le régime matrimonial, la structuration du patrimoine, la fiscalité et le choix de formes de sociétés.
Notre engagement envers l’indépendance se reflète dans la satisfaction des exigences réglementaires du Conseiller en Investissement Financier (CIF), ainsi que dans la surveillance constante de l’évolution économique et des marchés financiers.
Nous explorons également une gamme variée de solutions d’investissement, qu’elles soient traditionnelles, innovantes ou vertes, afin de guider nos clients dans leurs choix de placements financiers et d’enveloppes fiscales.
En tant que professionnels du courtage d’assurances IARD (L’assurance multirisque habitation immeuble multirisque professionnelle, automobile, bateau de plaisance, bateau à moteur, jet-ski, deux-roues : moto, scooter, vélo), nous comprenons la nécessité de compétences spécialisées, régulièrement mises à jour.
Christophe RIVIERE est un pilier incontesté dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une expérience de près de 30 ans qui témoigne de son expertise inégalée. Ayant occupé des postes clés au sein d’organisations renommées, il a forgé sa réputation en tant que conseiller de confiance, spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprise et des entreprises elles-mêmes.
Son parcours professionnel impressionnant comprend cinq années dédiées à la gestion de patrimoine au sein de l’Union Financière de France Banque, où il a été reconnu pour son excellence dans le conseil aux dirigeants. Par la suite, il a évolué en tant que directeur adjoint d’agence pendant neuf ans, puis a assumé pendant douze ans la direction d’une agence dans la région Pays de La Loire, au sein du même groupe de renom.
En tant que co-fondateur d’EQUINOXE Finance Conseil Investissement, Christophe met son savoir-faire au service de la gestion des patrimoines privés et de l’optimisation des excédents de trésorerie. Son expertise s’étend également aux régimes de retraites collectifs, aux indemnités de fin de mandats (IFC), ainsi qu’aux transmissions d’entreprises, où il apporte des solutions sur mesure et éclairées.
Au-delà de son rôle opérationnel, Christophe joue un rôle crucial en partageant ses connaissances et en fournissant des conseils avisés à ses pairs, aux adhérents, aux accompagnateurs et aux formateurs. Son engagement envers l’excellence et son dévouement envers ses clients font de lui un atout précieux au sein de l’équipe d’EQUINOXE Finance Conseil Investissement.
Roland PALIS incarne l’excellence dans le conseil patrimonial, avec une expérience de plus de 30 ans qui témoigne de sa maîtrise incontestable du domaine. Depuis 2011, il dirige avec brio sa propre entreprise, en tant que Gérant de Société Conseil en Gestion de Patrimoine à Nantes.
Son parcours académique, marqué par l’obtention d’un diplôme de Gestion de Patrimoine de l’Université de Rennes en 2006, illustre son engagement constant à perfectionner ses compétences et à rester à la pointe des connaissances dans son domaine.
En tant que co-fondateur et président d’EQUINOXE Finance Conseil Investissement, Roland apporte une expertise pointue dans la gestion des patrimoines privés. Sa vision stratégique et son approche personnalisée sont des atouts précieux pour ses clients, qu’il accompagne avec rigueur et professionnalisme.
Au-delà de ses responsabilités opérationnelles, Roland s’engage également à partager son savoir et à soutenir le développement de ses pairs et de ses collaborateurs. Son dévouement envers l’excellence et son souci constant du bien-être financier de ses clients font de lui un leader respecté au sein de l’équipe d’EQUINOXE Finance Conseil Investissement.
Stéphane GALLOU incarne l’excellence et la persévérance dans le domaine du conseil patrimonial, avec plus de 20 années d’expérience à son actif. Depuis 2017, il dirige avec succès sa propre entreprise, offrant des services de conseil en gestion de patrimoine aux entreprises et aux dirigeants, dans la région de Nantes.
Son parcours professionnel impressionnant comprend seize années passées au sein de l’UFF, où il a exercé en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, spécialisé dans le conseil aux entreprises et aux dirigeants. Cette expérience lui a permis de développer une expertise pointue et une compréhension approfondie des besoins spécifiques de sa clientèle.
En tant que conseiller indépendant, Stéphane met à profit son savoir-faire pour accompagner ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Sa solide expérience lui permet d’apporter des solutions personnalisées et pertinentes, répondant aux défis financiers et patrimoniaux les plus complexes.
Au-delà de son rôle de conseiller, Stéphane se distingue par son engagement envers ses clients, sa rigueur professionnelle et sa capacité à établir des relations de confiance durable. Son approche proactive et son souci constant de l’excellence en font un acteur incontournable dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine à Nantes.
Julie RIVIERE-PARVERY incarne l’excellence et la détermination dans le secteur de l’immobilier. Avec une passion dévouée pour la satisfaction client, Julie s’engage à répondre aux attentes de ses clients avec ambition et professionnalisme.
Forte d’une expérience diversifiée, Julie a passé 10 années précieuses au sein d’agences immobilières traditionnelles, acquérant ainsi une connaissance approfondie du marché. Ses 5 années en tant que courtière et analyste bancaire spécialisée dans le rachat de crédit lui ont permis d’approfondir ses compétences dans le domaine du crédit tout en vivant une expérience humaine enrichissante.
En tant que cogérante d’EQUINOXE Immobilier, Julie apporte son expertise et sa vision stratégique pour offrir à ses clients des services immobiliers de qualité. Son rôle d’associée gérante au sein d’EQUINOXE Groupe témoigne de son engagement à long terme dans le développement et la croissance de l’entreprise.
Avec plus de 15 années d’expérience dans l’immobilier, Julie excelle dans toutes les facettes du métier, que ce soit en tant qu’agent de location ou de vente. De la visite à l’estimation, de l’étude de dossier à la rédaction des compromis et des baux, Julie maîtrise chaque étape du processus immobilier avec professionnalisme et rigueur.
Grâce à son engagement et sa volonté constante de satisfaire les besoins de ses clients, Julie se distingue comme une figure incontournable dans le secteur immobilier à Nantes. Son dévouement à offrir des services de qualité et son sens aigu du service client font d’elle une partenaire de confiance pour tous les projets immobiliers.
Sébastien TERUIN incarne l’excellence et la fiabilité dans le domaine bancaire, avec une expérience de plus de 15 ans. En tant que gestionnaire de clientèle professionnelle, il a acquis une expertise solide dans le conseil, la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients professionnels, en leur proposant des produits et services bancaires adaptés à leurs besoins spécifiques.
Doté d’un sens aigu du service client et d’une capacité à comprendre rapidement les besoins de ses clients, Sébastien excelle dans la fourniture de conseils pertinents et dans la gestion efficace des dossiers et comptes commerciaux et personnels. Son engagement à assurer la solvabilité de ses clients et à développer leur portefeuille fait de lui un partenaire de confiance pour la croissance financière de ses clients.
En tant que personne indépendante, Sébastien met un point d’honneur à la perfection et à la transparence dans ses interactions professionnelles. Son approche directe lui permet de comprendre rapidement les enjeux et de proposer des solutions adaptées, en toute clarté.
Depuis 3 ans, Sébastien est l‘expert chez EQUINOXE Entreprise, où il apporte son savoir-faire dans le conseil axé sur les entreprises. Son domaine d’expertise inclut l’optimisation de la trésorerie, l’épargne salariale, ainsi que la gestion des passifs sociaux. Sa contribution précieuse permet aux entreprises de prendre des décisions financières éclairées et de maximiser leur potentiel de croissance.
Grâce à son expérience étendue, son engagement envers l’excellence et sa capacité à fournir des solutions efficaces, Sébastien est un atout essentiel pour EQUINOXE Entreprise et ses clients, jouant un rôle crucial dans leur succès financier.
Après un passage notable au Crédit Agricole Atlantique Vendée, Samuel MERLE se révèle depuis plus de 2 ans chez EQUINOXE Finance Conseil Investissement, où il incarne déjà la rigueur, la curiosité et une belle écoute dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine obtenu en 2023 et d’une Licence en Administration Économique et Sociale obtenue entre 2020 et 2021, Samuel possède une solide base académique qui complète son expertise pratique.
Au sein d’EQUINOXE Finance Conseil Investissement, Samuel est actif dans diverses activités, allant du suivi des entretiens périodiques à la proposition d’arbitrages et d’investissements. Il assure également la mise en conformité de la base client et participe activement au développement interne d’activités annexes, notamment la création et la gestion de la clientèle.
En tant que conseiller financier indépendant, Samuel offre des services de conseil en investissement, mettant en avant sa capacité à fournir des recommandations précises et éclairées à ses clients.
Sa participation aux réunions de formation des collaborateurs et son implication dans les activités de prospection commerciale démontrent son engagement envers l’excellence et sa volonté constante de contribuer à la croissance et au succès d’EQUINOXE Finance Conseil Investissement.
Avec son dévouement à offrir des conseils financiers de qualité et son expertise croissante dans la gestion de patrimoine, Samuel est un atout inestimable pour EQUINOXE Conseil Finance Investissement et ses clients, incarnant les valeurs d’intégrité, de professionnalisme et d’excellence.
Théo FOURNY incarne la rigueur et la curiosité dans le domaine de la gestion de patrimoine. Avec un profil dynamique et orienté vers l’innovation, Théo s’investit pleinement pour offrir à ses clients des stratégies personnalisées et adaptées à leur situation.
Doté d’un diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine et d’une expertise en optimisation et transmission du patrimoine acquise à JurisCampus, Théo maîtrise les solutions traditionnelles de gestion de patrimoine. Que ce soit pour assurer des revenus complémentaires, préparer une retraite confortable, optimiser la fiscalité, ou encore protéger les proches et préparer la transmission du patrimoine, Théo met en œuvre des stratégies réfléchies et efficaces.
Sa veille permanente sur les marchés financiers lui permet de saisir les meilleures opportunités pour ses clients. Toujours à l’affût des investissements innovants, Théo explore des pistes telles que les Hedge funds, les cryptomonnaies, la blockchain, ou encore l’intelligence artificielle, afin d’offrir des solutions diversifiées et performantes.
Fort d’une expérience variée, incluant notamment un passage en tant qu’Agent immobilier, Théo possède une compréhension approfondie des enjeux patrimoniaux et financiers. Son expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez HD Patrimoine, où il a investi deux ans en tant qu’alternant, lui a permis d’acquérir une expertise pratique et une vision holistique du métier.
Chez EQUINOXE Finance Conseil Investissement, Théo continue de s’épanouir en tant qu’acteur engagé. Son rôle implique le suivi des entretiens périodiques, la proposition d’arbitrages et d’investissements, ainsi que la mise en conformité de la base client. En parallèle, il est également responsable du développement interne d’une activité annexe, démontrant ainsi son sens de l’initiative et sa capacité à relever de nouveaux défis.
Avec son énergie débordante et son engagement sans faille, Théo incarne la relève prometteuse dans le secteur de la gestion de patrimoine, offrant à ses clients une expertise dynamique et visionnaire.
Isabelle BELBÉOCH
Assistante administrative et de gestion
et
Marion LE DREVO
Assistante administrative et de gestion
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31 rue du Chemin Rouge, 44300 Nantes
02 53 39 38 39
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